Il Cda di Enertronica Santerno ha approvato l’operazione di ristrutturazione della società (“Operazione di Ristrutturazione”) e conseguentemente la sottoscrizione ed esecuzione degli accordi di ristrutturazione, già stipulati con i fornitori, gli obbligazionisti del prestito obbligazionario convertibile “Enertronica 2017 – 2022” e da stipularsi con i creditori finanziari (complessivamente, “Accordo di Ristrutturazione”), nonché degli atti necessari in relazione all’Operazione di Ristrutturazione e la presentazione del ricorso per l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione, del piano industriale e finanziario sottostante all’Accordo, comprensivo della correlata manovra finanziaria (“Piano”) ai sensi del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), previa richiesta della concessione delle misure protettive.
L’Operazione di Ristrutturazione approvata dal Consiglio prevede, in sintesi:
- piena riattivazione del ciclo di approvvigionamento e produttivo, tramite nuova finanza;
- sviluppo commerciale di prodotti e servizi esistenti e nuovi;
- recupero di marginalità attraverso il miglioramento dell’efficienza nel processo di procurement;
- talent management;
- revisione della struttura del capitale;
- avvio della collaborazione con un partner strategico, con cui il relativo contratto vincolante di fornitura, del valore di 40 milioni, è stato stipulato sul finire del 2022;
- cessione, nel corso del 2023, della partecipazione detenuta nella società veicolo namibiana Unisun, previo rimborso da parte della medesima del finanziamento concesso da Enertrnica alla propria controllata, per un valore complessivo di circa 2,4 milioni;
- conversione in equity del credito vantato dai soci di Enertronica Santerno, Carraro e N.T.S., per circa complessivi 6,7 milioni, per il tramite di una Newco i cui soci saranno i predetti soci della Società e Oxy Capital Italia, Oxy Capital Advisors e illimity Bank;
- apporto di nuova finanza prededucibile ex art. 101 CCII post omologa dell’Accordo di Ristrutturazione (“Nuova Finanza”), in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione, che si articolerà come segue: (1) erogazione di nuova finanza a medio-lungo termine (“Nuova Finanza MLT”) a seguito dell’intervenuta definitività della sentenza di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione per 15 milioni; la Nuova Finanza MTL sarà destinata al rimborso della quota di Finanza d’Urgenza outstanding alla data di erogazione della Nuova Finanza MLT, al pagamento dei fornitori scaduti nell’arco temporale 2023 – 2025, a investimenti in ricerca e sviluppo e per macchinari, al restocking del magazzino e al pagamento dei costi di transazione; (2) erogazione di nuova finanza a breve termine (“Nuova Finanza BT”) a seguito dell’intervenuta definitività della sentenza di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione fino a 7 milioni, di cui nella forma tecnica di linee di firma, fino a 3 milioni di Euro e la rimanente parte sotto forma di linea di factoring;
- a seguito dell’intervenuta omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione, ai fini della
patrimonializzazione della Società, la conversione in azioni di categoria speciale cum warrant (“Azioni speciali ibride”) dell’intero prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica 2017 – 2022”, con rinuncia agli interessi.
La società informa altresì che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per un totale di 131.184 azioni (“Azioni Oggetto di Recesso”) pari a circa l’1,67% del capitale sociale di Enertronica e per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di
liquidazione determinato in 0,04 euro ciascuna, pari ad 5.247,36 euro.
Tale valore complessivo risulta inferiore a 135.000 euro, di cui alla condizione sospensiva
apposta all’efficacia della delibera di modifica statutaria. Contestualmente alle dichiarazioni di recesso non sono poi pervenute alla Società contestazioni sul valore di liquidazione delle azioni. Pertanto, risultano verificate le condizioni sospensive relative all’esercizio del recesso all’avveramento delle quali è subordinata l’efficacia della modifica statutaria. In ogni caso, l’efficacia della modificadello Statuto sociale è altresì sospensivamente condizionata all’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione entro il 31 dicembre 2023.
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