Negma Group Investment ha sottoscritto la quarta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile (“POC”) di importo complessivo di 21 milioni cum warrant riservato e deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.
La quarta tranche è composta da 75 obbligazioni dal valore nominale di 10.000 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 750.000 euro, saldata in denaro per 500.000 euro, mentre il restante importo di 250.000 euro, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l’emissione di obbligazioni.
Inoltre, ciascuna obbligazione avrà una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione.
Si ricorda come ad oggi siano stati convertiti 500mila euro relativi alla prima tranche e 370mila euro relativi alla conversione parziale della seconda tranche per un totale di 870mila euro.
Rimangono ad oggi, da convertire l’importo nominale complessivo di 2.130.000 euro così costituito:
- Importo residuo della seconda tranche per 130.000 euro;
- Importo dell’intera terza tranche per 500.000 euro;
- Importo dell’intera quarta tranche per 500.000 euro;
- Fee saldate tramite emissione di obbligazioni per l’importo complessivo di 1.000.000 euro.
Abbinati alle 75 obbligazioni dell’erogazione a saldo della quarta tranche sono stati altresì emessi 5.000.000 di warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di 0,100 euro cadauno, pari ad un controvalore complessivo di 500.000 euro. I warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.
Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo dell’erogazione della quarta tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad 0,1426 euro e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi a 0,100 euro.
Si ricorda, infine che il precedente POC di importo complessivo pari a 3.250.000 euro cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma e deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2022 è stato interamente sottoscritto e ha visto la conversione dell’intero importo nominale di tutte le prime quattro tranche, oltre a parte della quinta tranche per un importo complessivo convertito in azioni di 2.890.000 euro. Pertanto residuano da convertire 180.000 euro.
###
Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Illa
