RedFish LongTerm Capital (RedFish), holding di partecipazioni industriali, specializzata nell’acquisizione di quote di PMI italiane con lo scopo di realizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali per aumentare il valore nel lungo periodo delle partecipazioni delle società acquisite, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 – 2025” sul mercato Euronext Growth Milan.
L’ammontare complessivo del collocamento (il “Collocamento”), interamente in aumento di capitale, è pari a 4.465.500 euro, (di cui 4.018.950 euro in aumento di capitale e 446.550 euro rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment in aumento di capitale) cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri, ed investitori professionali.
Le Azioni collocate sono pari a 2.977.000, di cui 2.679.300 di nuova emissione e 297.700 destinate all’esercizio dell’opzione di overallotment, ad un prezzo fissato in 1,50 euro per azione.
L’ammissione alle negoziazioni determina altresì la conversione del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto per 2.990.000 euro in azioni ordinarie a un prezzo pari al prezzo di offerta di 1,50 per azione.
Le Azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sono 19.125.786, di cui 2.679.300 in
aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile (19.423.486 azioni ordinarie assumendo l’integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale).
La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a 28.688.679 euro con un flottante del 26,88% (escluse le n. 10.000 Azioni di categoria X non oggetto di ammissione alle negoziazioni e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale).
In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante di RedFish sarà pari al 28,00%.
L’operazione prevede anche l’emissione di 4.970.321 Warrant da assegnare gratuitamente a i) tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento, ivi incluse quelle sottoscritte in seguito all’esercizio dell’opzione di over allotment, e (ii) a tutti i sottoscrittori del POC che, ai sensi del regolamento del POC, siano assegnatari di Azioni in ragione della prevista conversione obbligatoria in Azioni, nel rapporto di 1 warrant ogni 1 azione sottoscritta nell’ambito del Collocamento e saranno validi per sottoscrivere alle condizioni e secondo le modalità del regolamento dei Warrant le Azioni di compendio in ragione di 1 Azione di compendio ogni 2 Warrant presentati per l’esercizio.
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