- Approvati i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale a pagamento, per un
controvalore massimo complessivo di 69.991.893,90 euro, mediante emissione di massime 45.776.255 azioni ordinarie Pierrel, prive di valore nominale espresso, da offrirsi in opzione agli azionisti, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 1 azione Pierrel posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,529 euro per ciascuna nuova azione. - Definito il calendario dell’offerta: periodo di offerta dal 10 luglio 2023 al 24 luglio 2023
(estremi inclusi), negoziazione dei diritti di opzione sull’Euronext Milan dal 10 luglio 2023 al 18 luglio 2023 (estremi inclusi). - Impegno di sottoscrizione da parte di Fin Posillipo per la quota di propria spettanza, pari al 51,306% del capitale sociale, nonché per l’intero ammontare dei diritti di opzione non esercitati disponibili sul mercato.
- Impegno di sottoscrizione da parte di Bootes per una parte della quota di propria
spettanza per un controvalore massimo pari al valore del credito (i.e. 2,34 milioni)
vantato nei confronti di Pierrel, maggiorato degli interessi medio tempore maturati. - I principali obiettivi economico-finanziari del nuovo piano industriale 2023–2026 sono stati stimati come segue: (i) per l’esercizio 2023, ricavi in un intervallo tra circa 39-43 milioni e un EBITDA positivo in un intervallo tra 7-8 milioni; (ii) per l’esercizio 2024, ricavi in un intervallo tra circa 67-74 milioni e un EBITDA positivo in un intervallo tra 15-16 milioni; (iii) per l’esercizio 2025, ricavi in un intervallo tra circa 78-86 milioni e un EBITDA positivo in un intervallo tra 22-24 milioni; e (iv) per l’esercizio 2026, ricavi in un intervallo tra circa 81-89 milioni e un EBITDA positivo in un intervallo tra 26-29 milioni.
(seguono approfondimenti)
