I.M.D. International Medical Devices, operatore attivo a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
L’ammissione a quotazione è avvenuta attraverso il collocamento esclusivamente rivolto a primari investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri, che hanno generato una domanda superiore di 1,44 volte l’offerta, di complessive 2.910.750 azioni ordinarie, di cui 2.646.750 azioni ordinarie di nuova emissione e 264.000 azioni ordinarie in vendita (corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell’offerta) rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa da Alefra al Global Coordinator Banca Akros.
Il prezzo di collocamento è stato definito in 2,05 euro per azione, con raccolta complessiva di circa 6 milioni e una capitalizzazione di mercato prevista a inizio negoziazioni di circa 36,2 milioni (equity value post-money).
Il flottante è pari al 15% del capitale sociale dell’emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà pari al 16,49%).
Nell’esercizio 2022 IMD ha generato a livello consolidato vendite pari a 41,8 milioni (di cui oltre il 72% da estero), un EBITDA pari a 5,6 milioni, con un margine del 13,5%, e un utile netto di 3,2 milioni. Con un patrimonio netto pari a 13,9 milioni, il Gruppo IMD ha dimostrato “un’elevata capacità di generare cassa” con un operating cash flow pari a 4,2 milioni e una cash conversion pari al 74% (operating cash flow/EBITDA).
