Terna ha lanciato con successo un green bond, single tranche, in euro, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 650 milioni.
L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a circa quattro volte l’offerta, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il lancio del green bond è stato realizzato nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s. Al momento dell’emissione, sarà presentata richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
Il green bond prevede una durata pari a 10 anni e scadenza in data 24 luglio 2033, con una cedola annuale del 3,875% per anno e prezzo di emissione pari al 99,107% e con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap.
Il costo finale del bond sarà significativamente inferiore rispetto a quello di emissione, grazie alla precedente sottoscrizione di strumenti di copertura sui tassi d’interesse per valori inferiori rispetto alle condizioni attuali. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 24 luglio 2023.
L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Bank of America Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli eligible green projects della Società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna.
La strategia del Gruppo si conferma orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un Green Bond Framework al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi.
