Dopo aver chiuso con successo l’emissione sul mercato europeo di un bond senior unsecured a tasso fisso da 750 milioni offerto agli investitori istituzionali, TIM ha completato anche le offerte di riacquisto sui prestiti obbligazionari “EUR 750.000.000 3,625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024” e “EUR 1.250.000.000 4,000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024”.
La Società riacquisterà per cassa una porzione delle due obbligazioni alla settlement date,
prevista per domani 20 luglio 2023. L’importo nominale complessivo oggetto di riacquisto è pari a circa 600 milioni. Una volta riacquistati, i prestiti saranno cancellati.
Nel dettaglio, riguardo il prestito “EUR 750.000.000 3,625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024”, TIM riacquisterà un importo pari a 300 milioni, con un prezzo di acquisto dei prestiti del 99,75%. L’importo complessivo in linea capitale dei prestiti che rimarrà in circolazione sarà pari a 450 milioni.
Per quanto riguarda il prestito “EUR 1.250.000.000 4,000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024”, TIM riacquisterà un importo pari a 300.014.000 euro, con un prezzo di acquisto dei prestiti del 99,50%. L’importo complessivo in linea capitale dei prestiti che rimarrà in circolazione sarà pari a 949.986.000 euro.
