Illa ha sottoscritto l’atto definitivo di acquisto da Bialetti Industrie del 100% della società neocostituita Aeternum relativa al ramo d’azienda costituito dal complesso di beni funzionali
all’approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio “Aeternum”.
L’Accordo Quadro prevedeva il pagamento a Bialetti, quale corrispettivo per la cessione, con esclusione del relativo capitale circolante, un prezzo complessivo di 3,8 milioni, di cui 500mila euro versati come caparra in sede di stipula dell’accordo quadro e 3,3 milioni come saldo prezzo, saldato il 20 luglio 2023, tramite l’utilizzo della 5° tranche aggregata del Prestito Obbligazionario Convertibile (POC).
Aeternum ha generato indicativamente, al 31 dicembre 2022, ricavi netti per 11,7 milioni, con un Ebitda pari a 2,1 milioni.
I marchi “Junior” e “Morenita” non sono ricompresi nel Ramo d’Azienda Aeternum ma resteranno di proprietà di Bialetti. Tuttavia quest’ultima ha concesso ad Aeternum una licenza gratuita per l’utilizzo di tali marchi nel territorio italiano fino al 31 dicembre 2023.
ILLA ha fatto fronte agli impegni finanziari derivanti dall’acquisizione in oggetto avvalendosi dell’erogazione della 5° tranche aggregata relativa al POC sottoscritto con Negma Group Investment.
Nel dettaglio, l’importo complessivo della tranche è pari a 21 milioni cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023. La tranche si compone di 330 obbligazioni del valore nominale di 10.000 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 3.300.000 euro, che è stata saldata interamente in denaro.
Si ricorda che per l’erogazione della 5ª tranche dell’importo totale di 21.000.000 euro del POC, ILLA ha richiesto l’aggregazione di più tranche, come previsto dal contratto, per finalizzare operazioni straordinarie. Ciascuna obbligazione avrà una durata di 12 mesi dalla data di emissione (Maturity Date). Finora, sono stati convertiti 870.000 euro, di cui 500.000 euro relativi all’intera prima tranche e 370.000 euro relativi alla conversione parziale della seconda tranche.
Ad oggi, rimane da convertire l’importo nominale complessivo di Euro 5.430.000 così costituito:
- Importo residuo della seconda tranche per 130.000 euro;
- Importo dell’intera terza tranche per 500.000 euro;
- Importo dell’intera quarta tranche per 500.000 euro;
- Importo dell’intera quinta tranche aggregata per 3.300.000 euro;
- Fee saldate tramite emissione di obbligazioni per l’importo complessivo di 1.000.000 euro.
Inoltre, abbinati alle 330 obbligazioni dell’erogazione a saldo della 5° tranche aggregata sono stati altresì emessi 36.666.666 warrant che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di 0,090 ciascuno, pari ad un controvalore complessivo di 3.300.000 euro. I warrant potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.
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