E-Globe, PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria climamarket.it – ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).
L’inizio delle negoziazioni è previsto mercoledì 9 agosto 2023.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta attraverso il collocamento di complessive 3.151.000 azioni ordinarie, di cui 2.848.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato e massimo 303.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ecan Holding a Integrae SIM, in qualità di global coordinator.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,65 euro per azione.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a circa 5,2 milioni interamente in aumento di capitale, derivante da un’offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, di cui massimo circa 0,5 milioni derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su EGM.
L’equity value della società alla data di inizio delle negoziazioni, sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa 30 milioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta e il flottante sarà pari al 21,34% del capitale (pari al 23,08% assumendo l’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe) calcolato solo sulle azioni ordinarie.
Nell’ambito dell’operazione saranno inoltre emessi complessivamente, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.151.000 warrant E–Globe 2023–2026, assegnati gratuitamente nel
rapporto di 1 Warrant ogni azione ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del
collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment, che attribuiranno ai titolari la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti, a un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di Collocamento, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, secondo una crescita composita, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.
Nell’ambito del collocamento, Invitalia, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al
Sud” ha investito 1,5 milioni.
E–Globe è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a
valore aggiunto di prodotti di Climatizzazione, Caldaie e Biomassa, Energia Rinnovabile, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della “green economy”, garantendo alla clientela un catalogo di oltre 10.000 articoli. A tal proposito, E–Globe favorisce la distribuzione di generatori a basse emissioni di CO2 o alimentati da energie rinnovabili quali pannelli solari, sistemi a pompa di calore e fotovoltaico.
Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM (Original equipment manufacturer) nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali di vendita proprietari B2C e B2B sia fisici quale lo store, sito a Cirò Marina (KR), sia online grazie alla piattaforma Climamarket, che oltre a garantire una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, dal 2021 distribuisce anche in Germania e Francia.
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