BPER Banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria
Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali.
A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi da parte di circa 130 investitori.
Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid–swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b.
Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re–offer di 99,695%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).
L’emissione conferma, ancora una volta, l’apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati.
L’emissione è a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di 6 miliardi in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan.
I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (DBRS).
L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento
sarà l’11 settembre 2023.
L’operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano Strategico 2022–25.
