Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033, da 500 milioni, cedola 5,272% p.a. pagabile annualmente in via posticipata, scadenza il 12 settembre 2033 e Rating previsto per l’emissione Baa2 / BBB (Moody’s / Fitch).
Il titolo è stato emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare “Eligible Green Projects”.
In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi, oltre 2 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.
