Intesa Sanpaolo annuncia i risultati finali dell’offerta per il riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€750.000.000 Additional Tier 1 Notes”.
Alla Scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a 503.077.000 euro, che rappresenta circa il 67,08% dell’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a 750.000.000 euro).
Ai sensi dei termini e delle condizioni dell’Offerta, Intesa accetta il riacquisto dai detentori dei Titoli Esistenti per l’intero valore nominale validamente offerto pari a 503.077.000.
Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale complessivo di 1.250.000.000 (Cedola: 9,125% p.a., non cumulativa, pagabile semi-annualmente in via posticipata sino alla Prima Data di Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni, predetta somma convertita da base annuale a base semestrale; data di stacco della prima cedola: 7 marzo 2024).
