Credem invita i portatori delle sue obbligazioni denominate “€500,000,000 1.50% Fixed to Floating Rate Callable Senior Non–Preferred Obbligazioni” con scadenza ad ottobre 2025,
con ammontare nominale in circolazione pari a 500.000.000 euro, a portare in adesione entro il 25 settembre le proprie Obbligazioni per l’acquisto in contanti da parte di Credem di un importo massimo di Obbligazioni pari a 200.000.000 euro, sebbene si riservi il diritto, a sua esclusiva discrezione, di accettare per l’acquisto un importo inferiore.
Nell’ambito del proprio Programma EMTN da 5 miliardi, Credem intende inoltre emettere
nuove obbligazioni denominate “Fixed to Floating Rate Senior Preferred Social”, in euro e con scadenza a marzo 2030 da offrire, alle condizioni di mercato, a investitori qualificati
(compresi gli Obbligazionisti che potranno avere priorità nell’assegnazione delle Nuove Obbligazioni).
Le Nuove Obbligazioni saranno emesse sotto forma di obbligazione social ai sensi dei termini del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell’Offerente, a cui verrà assegnato un rating dalle agenzie di rating e che saranno quotate sul Listino Ufficiale della Irish Stock Exchange, che opera come Euronext Dublin.
