Banca Popolare di Sondrio ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred Green per un importo benchmark di 500 milioni e durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato a partire dal quarto anno).
L’operazione, effettuata a valere del programma “Euro Medium Term Notes Programme” (EMTN) di 5 miliardi, è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Progetti Green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework in essere, replicando quanto avvenuto nel luglio 2021 in occasione dell’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.
Il collocamento ha visto una considerevole partecipazione da parte di circa 80 investitori
con una buona diversificazione geografica e con richieste complessive superiori a 650
milioni.
Lo spread, inizialmente annunciato pari a mid-swap +225 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 210 punti base sopra il tasso midswap a 4 anni.
La cedola fissa è pari al 5,5%, con un prezzo di emissione dell’obbligazione pari a
99,839%. La data di regolamento della transazione è prevista per il 26 settembre 2023.
L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, sarà quotata presso la Luxembourg
Stock Exchange.
I rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: BB+ (Fitch) / BBB Low (DBRS).
L’operazione risponde alle esigenze di funding incluse nel Piano Industriale
2022-25 “Next Step”.
“Abbiamo tenuto fede all’impegno preso con il mercato di far seguire una nuova
emissione di tipo green a quella inaugurale del 2021 che, mi preme sottolineare, ha
consentito di erogare più di 2.300 prestiti a favore di iniziative della clientela coerenti
con un modello di sviluppo economico sostenibile e attento all’ambiente.” ha dichiarato
Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare
di Sondrio.
“Anche questa nuova operazione fungerà da catalizzatore virtuoso, orientando i flussi finanziari a favore di progetti Green, di cui daremo puntuale rendicontazione a investitori e stakeholders, giustamente sempre più attenti, oltre che al successo economico della banca, al rispetto dei principi di sostenibilità.”
