TIM comunica che, facendo seguito all’emissione del 20 luglio 2023 del prestito
obbligazionario “€750,000,000 7,875 per cent. Notes due 2028”, ha realizzato con successo l’emissione, mediante collocamento privato, di una tranche da 750 milioni di titoli aventi le medesime condizioni e diritti dei titoli emessi a luglio.
Il prezzo di emissione della nuova tranche è 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento per TIM inferiore rispetto all’emissione originaria.
I proventi della nuova tranche saranno utilizzati per rimborsare le scadenze
a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione.
La data di regolamento è stata fissata per il 28 settembre 2023 e da tale data saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.
È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch confermino il rating assegnato all’emissione del luglio scorso, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.
