KME Group ha reso noto i risultati provvisori delle tre offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie aventi ad oggetto rispettivamente le azioni ordinarie KME, le azioni di risparmio KME e i Warrant “KME Group S.p.A. 2021 – 2024”.
Alla chiusura del Periodo di Adesione alle Offerte, risultano portate in adesione:
- all’OPA Azioni Ordinarie, 117.958.577 Azioni Ordinarie per un controvalore pari a Euro
117.958.577, rappresentative del 76,15% delle Azioni Ordinarie oggetto della relativa Offerta, del 38,35% del capitale di categoria e del 36,53% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna; - all’OPA Azioni di Risparmio, 1.005.687 Azioni di Risparmio per un controvalore pari a Euro 1.088.927,71, rappresentative del 7,28% delle Azioni di Risparmio oggetto della relativa Offerta, del 6,60% del capitale di categoria e dello 0,31% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna;
- all’OPA Warrant, 65.328.252 Warrant per un controvalore pari a Euro 39.196.951,20, rappresentativi dell’83,58% dei Warrant oggetto della relativa Offerta e del 43,02% dei Warrant in circolazione alla data odierna.
Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, l’Offerente verrà a detenere:
- tenuto conto anche delle 6.937.311 Azioni Ordinarie Proprie, complessive 124.895.888
Azioni Ordinarie, rappresentative del 40,60% del capitale di categoria e del 38,68% del capitale sociale dell’Emittente al 25 settembre 2023; - complessive 1.005.687 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,60% del capitale di categoria e dello 0,31% del capitale sociale;
- complessivi 65.328.252 Warrant, rappresentativi dell’83,58% dei Warrant in circolazione al 25 settembre 2023.
Si ricorda che l’efficacia delle Offerte è soggetta, inter alia, al raggiungimento di un ammontare di adesioni alle Offerte, complessivamente considerate, per un controvalore complessivo almeno pari a 120 milioni (la “Condizione Esborso Minimo”).
Alla luce dei risultati provvisori delle Offerte, che risultano corrispondenti a un controvalore complessivo pari a Euro 158.244.455,91, l’Offerente rende noto che la Condizione Esborso Minimo si è verificata.
Per quanto riguarda le restanti Condizioni delle Offerte (ossia, la Condizione Autorizzazioni e la Condizione MAC), l’Offerente renderà noto il verificarsi o meno di tali Condizioni delle Offerte e, nel caso in cui non si siano verificate, l’eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7:29 del 3 ottobre 2023.
Nel caso in cui si verifichino le restanti Condizioni delle Offerte, ovvero l’Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare a tali Condizioni delle Offerte, il pagamento del Corrispettivo per le Offerte avverrà il 4 ottobre 2023.
I termini per aderire alla sola OPA Azioni Ordinarie saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, per le sedute del 5, 6, 9, 10 e 11 ottobre 2023.
Per l’effetto, agli azionisti ordinari dell’Emittente che non abbiano aderito all’OPA Azioni Ordinarie nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo OPA Azioni Ordinarie, cioè pari a Euro 1,00 per ciascuna Azione Ordinaria.
Il pagamento del Corrispettivo OPA Azioni Ordinarie per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all’OPA Azioni Ordinarie durante la Riapertura dei Termini avverrà il 18 ottobre 2023.
Si ricorda, inoltre, che – ove ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti – il delisting sarà ottenuto in adempimento dell’Obbligo di Acquisto e/o
attraverso l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e l’esercizio del Diritto di Acquisto.
Qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, non si verificassero i presupposti per procedere al delisting attraverso l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e/o attraverso
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente intende conseguire il delisting mediante la fusione inversa nella società controllata KMH.
