Con riferimento all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability–Linked Notes Due 5 October 2028” rivolta a investitori istituzionali
europei e retail in Italia e in Lussemburgo (le “Obbligazioni”), Maire Tecnimont informa che sono pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al valore minimo offerto pari a 120 milioni già nei primi minuti di apertura di offerta.
L’offerta al pubblico delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT) – fino ad un ammontare massimo di 200 milioni – è tuttora in corso e si concluderà il 2 ottobre 2023, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla
Società e dai Joint Bookrunner.
Si ricorda che il prestito obbligazionario avrà durata di 5 anni, con facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse annuo lordo sarà pari al 6,50% fisso, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad € 1.000 e non sono previsti costi una tantum o altri costi ricorrenti addebitati da MAIRE agli investitori.
