Maire Tecnimont informa che l’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability–Linked Notes Due 5 October 2028”, avviata il 26 settembre 2023, è stata chiusa anticipatamente oggi 28 settembre, grazie alla forte domanda degli investitori istituzionali e retail che ha permesso di raggiungere l’ammontare massimo di 200 milioni il terzo giorno.
Nell’ambito dell’offerta, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo di 200 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da 200.000 Obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.
La data di emissione delle Obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 5 ottobre 2023. Gli interessi – che matureranno al tasso fisso annuo del 6,50%, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 – saranno pagati in via posticipata il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana per il 5 ottobre 2023. Nello stesso giorno le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
