Paggio ha collocato con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie, dell’ammontare di 250 milioni con una durata di 7 anni, un tasso d’interesse annuo fisso del 6,5% ed un prezzo di emissione del 100%.
L’operazione rientra nella strategia di Piaggio di diversificare le fonti di finanziamento e gestire attivamente le scadenze del debito, allungandone sensibilmente la durata media, e rifinanzierà le obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2025.
Il prestito obbligazionario ha ricevuto un rating BB- da S&P e Ba3 da Moody’s, in linea con il rating del Gruppo Piaggio.
