Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Valica su Euronext Growth Milan.
L’avvio delle negoziazioni di Valica, mar-tech company attiva nel business dell’attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell’organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), è fissato per venerdì 29 settembre 2023.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 335.880 azioni ordinarie per
un controvalore complessivo di 1.847.340 euro, rivolto a investitori qualificati, investitori
istituzionali all’estero e investitori diversi dagli investitori qualificati.
Il capitale della società post Collocamento sarà composto da 2.335.880 azioni, di
cui 2.041.880 azioni ordinarie quotate su EGM e 294.000 azioni c.d. Price
Adjustment Shares (le “PAS”) non quotate e detenute dall’azionista Paesionline.
Le PAS verranno convertite qualora la società raggiunga un obiettivo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a 1,45 milioni.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato fissato a 5,50 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato all’inizio delle negoziazioni pari a 11.230.340 euro, mentre considerando le PAS, la capitalizzazione della società è pari a 12.847.340 euro.
Il flottante all’inizio delle negoziazioni, sarà pari al 16,45%, (equivalente al 14,38% calcolato sulla percentuale dei diritti di voto esercitabili).
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