KME Group ha reso noto i risultati definitivi delle tre offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie aventi ad oggetto rispettivamente le azioni ordinarie KME, le azioni di risparmio KME e i Warrant “KME Group S.p.A. 2021 – 2024”.
Alla chiusura del Periodo di Adesione alle Offerte, risultano portate in adesione:
- all’OPA Azioni Ordinarie, 118.259.645 Azioni Ordinarie per un controvalore pari a Euro
118.259.645,00, rappresentative del 76,34% delle Azioni Ordinarie oggetto della relativa Offerta, del 38,44% del capitale di categoria e del 36,63% del capitale sociale dell’Emittente. Il quantitativo complessivo di Azioni Ordinarie portate in adesione risulta dunque incrementato di 301.068 azioni rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 25 settembre 2023; - all’OPA Azioni di Risparmio, 1.035.243 Azioni di Risparmio per un controvalore pari a Euro 1.120.930,06, rappresentative del 7,49% delle Azioni di Risparmio oggetto della relativa Offerta, del 6,79% del capitale di categoria e dello 0,32% del capitale sociale. Il quantitativo complessivo di Azioni di Risparmio portate in adesione risulta dunque incrementato di 29.556 azioni rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 25 settembre 2023;
- all’OPA Warrant,. 65.331.392 Warrant per un controvalore pari a Euro 39.198.835,20, rappresentativi dell’83,58% dei Warrant oggetto della relativa Offerta e del 43,03% dei Warrant in circolazione. Il quantitativo complessivo di Warrant portati in adesione risulta dunque incrementato di 3.140 Warrant rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 25 settembre 2023.
Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e il 29 settembre, non sono stati effettuati, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e/o Warrant al di fuori delle relative Offerte.
Sulla base dei risultati definitivi, l’Offerente verrà a detenere:
- tenuto conto anche delle 6.937.311 Azioni Ordinarie Proprie, complessive 125.196.956 Azioni Ordinarie, rappresentative del 40,70% del capitale di categoria e del 38,78% del capitale sociale dell’Emittente;
- complessive 1.035.243 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,79% del capitale di categoria e dello 0,32% del capitale sociale;
- complessivi 65.331.392 Warrant, rappresentativi del 43,03% dei Warrant in circolazione.
Con riferimento alle Condizioni delle Offerte, l’Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori delle Offerte aveva comunicato l’avveramento della Condizione Esborso Minimo, che viene confermato alla luce dei risultati definitivi delle Offerte che risultano corrispondenti a un controvalore complessivo pari a Euro 158.579.410,26.
Circa le restanti Condizioni delle Offerte, l’Offerente comunica l’avveramento delle stesse
e che, pertanto, le Offerte sono divenute incondizionate ed efficaci.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che il pagamento del Corrispettivo per le Offerte avverrà il 4 ottobre 2023.
I termini per aderire alla sola OPA Azioni Ordinarie saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque per le sedute del 5, 6, 9, 10 e 11 ottobre 2023.
Per l’effetto, agli azionisti ordinari dell’Emittente che non abbiano aderito all’OPA Azioni Ordinarie nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo OPA Azioni Ordinarie, pari a Euro 1,00 per ciascuna Azione Ordinaria.
Il pagamento del Corrispettivo OPA Azioni Ordinarie per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all’OPA Azioni Ordinarie durante la Riapertura dei Termini avverrà il 18 ottobre 2023.
Si ricorda, inoltre, che – ove ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti – il delisting sarà ottenuto in adempimento dell’Obbligo di Acquisto e/o
attraverso l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e l’esercizio del Diritto di Acquisto.
Qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, non si verificassero i presupposti per procedere al delisting attraverso l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e/o attraverso
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto e l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente intende conseguire il delisting mediante la fusione inversa nella società controllata KMH.
