Il Cda di SAES Getters ha approvato le linee guida relative all’utilizzo dei proventi della cessione del business del Nitinol per applicazioni medicali alla società statunitense Resonetics.
Le linee guida prevedono, tra l’altro, di sottoporre all’approvazione degli azionisti:
- distribuzione di un dividendo, per l’esercizio 2023, pari a 12,51 euro per azione, per un monte dividendi complessivo, relativo all’esercizio 2023, pari a circa 210 milioni (il “Dividendo 2023”) e
- promozione da parte di SAES Getters di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale di massime 5.700.325 azioni ordinarie proprie ad un corrispettivo di 24,56 euro per azione (ex Dividendo 2023) per un corrispettivo complessivo massimo pari a 139.999.982 euro (l’“OPA”).
Inoltre, i rimanenti proventi, stimati sulla base del prezzo provvisorio al closing, al netto degli esborsi sopra indicati connessi al Dividendo 2023 e all’OPA, pari indicativamente a circa 350 milioni, saranno impiegati per l’attuazione di un nuovo piano industriale di crescita, organica e inorganica.
SAES Getters prevede di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la distribuzione del Dividendo 2023. È previsto che il pagamento del Dividendo 2023 – ove sia approvato dall’assemblea degli azionisti – sia effettuato prima dell’avvio dell’OPA.
La Società intende altresì sottoporre all’approvazione degli azionisti l’autorizzazione per l’acquisto da parte della Società di massime 5.700.325 azioni proprie (pari al 34,0% circa del capitale sociale), ad un corrispettivo in denaro di 24,56 per azione (ex Dividendo 2023) (il “Corrispettivo d’OPA”), da effettuarsi tramite un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale che sarebbe promossa dalla Società entro i limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2023.
L’assemblea degli azionisti sarebbe chiamata anche ad approvare l’annullamento delle azioni proprie acquistate.
Il Corrispettivo d’OPA incorpora un premio del 20,0% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società, rettificato per il Dividendo 2023, registrato il 29 settembre 2023, ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data del presente comunicato.
Non si prevede che l’OPA sia condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. Qualora il numero di azioni portate in adesione all’OPA dovesse essere superiore alle massime 5.700.325 oggetto di offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo del “pro-rata”, secondo il quale la Società acquisterebbe da tutti gli azionisti la stessa proporzione delle azioni da essi apportate all’OPA.
Il management prevede che, ottenute le necessarie approvazioni e autorizzazioni, il Dividendo 2023 possa essere pagato indicativamente entro la prima decade di maggio 2024 e l’OPA possa essere perfezionata nel primo semestre del 2024 e, comunque, successivamente al pagamento del Dividendo 2023.
