Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni e durata di 5 anni.
Il collocamento è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi, assistito interamente da mutui residenziali.
L’operazione ha visto una buona partecipazione da parte di oltre 50 investitori con
richieste complessive che hanno raggiunto un ammontare superiore a 770 milioni e sottoscrizioni finali con una prevalenza di soggetti istituzionali esteri (52% circa) rispetto a quelli domestici.
Lo spread, inizialmente annunciato pari a mid-swap +83 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 81 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni.
La cedola fissa annuale è pari al 4,125%, con un prezzo di emissione dell’obbligazione
stabilito a 99,536% e scadenza il 24 ottobre 2028.
La data di regolamento della transazione è prevista per il 24 ottobre 2023.
Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato presso il Luxembourg Stock
Exchange. Il rating atteso dell’obbligazione da parte dell’agenzia Fitch è di AA.
Con l’operazione odierna Banca Popolare di Sondrio ha completato il piano di funding a
medio-lungo termine relativo al 2023, parte del Piano Industriale 2022-25 “Next Step”.
