Alfio Bardolla Training Group (ABTG) ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza, pari al 51% di NOVAROD.
L’operazione si inserisce nel processo di crescita per linee esterne del Gruppo, con
l’obiettivo di integrare business sinergici in termini di target clienti e di condividere la
propria esperienza e il know how acquisito in termini di digital marketing.
“Questa operazione si inserisce in un processo già avviato dal nostro Gruppo,” precisa
Alfio Bardolla, “che ci ha visti protagonisti nelle operazioni Exdebito e AGL.”
NOVAROD è proprietaria del marchio Vivisalute, il primo network italiano che associa
studi dentistici privati, attivo sul mercato da oltre 10 anni.
Le strutture affiliate sono ad oggi 120, sono state erogate prestazioni per oltre 12 milioni
a circa 160.000 pazienti, su tutto il territorio nazionale.
Il punto di forza di Vivisalute risiede nella capacità di offrire ai professionisti un servizio
“chiavi in mano” che si compone di attività di marketing, comunicazione, gestione degli
appuntamenti, generazione e sviluppo lead, consentendo così agli affiliati di svolgere la
loro attività professionale potendo contare su un partner attivo nell’organizzazione e
nello sviluppo del business.
L’operazione prevede l’acquisto da parte di ABTG di una quota pari al 51% del capitale sociale di Novarod, in parte mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, per 250.000 euro e in parte mediante l’acquisto di quote dagli attuali soci (Jessica Novaresi e Giuseppe Abbracciavento), per ulteriori 250.000 euro da versare al closing.
Il prezzo da corrispondere ai venditori sarà oggetto di aggiustamento fino all’importo massimo di 483.000 euro per tener conto della eventuale cassa disponibile in Novarod. È previsto il riconoscimento in favore dei venditori di un importo variabile (c.d. earn out) al raggiungimento di determinati risultati per gli esercizi 2025 e 2026 per un importo massimo complessivo (per i due anni) 500.000 euro.
E’ inoltre previsto che, nell’orizzonte temporale e in conformità alle previsioni del
business plan di Novarod, ABTG supporterà finanziariamente il piano di sviluppo della
società mediante finanziamenti soci.
Nell’ambito dell’operazione Jessica Novaresi verrà riconfermata quale Amministratore Delegato di Novarod, mentre il Cda di Novarod sarà costituito in maggioranza da amministratori nominati da ABTG.
Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro il 2023.
Nella tabella qui di seguito sono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari di Novarod al 31 dicembre 2021, 2022 e le stime di chiusura per il 2023
“NOVAROD e ABTG,” sottolinea Alfio Bardolla, “hanno in comune la stessa modalità di
sviluppo del business, sono entrambe digital company, capaci di generare lead e di
amplificare i risultati. Siamo certi che mettere in comune competenze organizzative e
knowhow sarà un volano per la crescita.”
La sinergia tra le due società consente inoltre di avviare un programma di formazione
imprenditoriale per gli affialiati che concerne la gestione del personale, la gestione
commerciale ma soprattutto emotiva del paziente. La prima edizione del corso si è
tenuta in presenza lo scorso 16 settembre ed ha coinvolto 200 professionisti. Il percorso
prevede quattro moduli che si svolgeranno nel corso del 2024.
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