Leonardo ha annunciato l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding (l’“Azionista Venditore”), società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS (“DRS”), che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS.
L’Azionista Venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall’Azionista Venditore.
Tutte le azioni dell’offerta saranno vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.
In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).
Leonardo intende utilizzare i proventi dell’operazione per aumentare la propria flessibilità finanziaria per investimenti e acquisizioni che creino valore, mantenendo allo stesso tempo una solida struttura finanziaria.
A valle dell’operazione Leonardo continuerà a mantenere una significativa presenza industriale e commerciale nel business della difesa statunitense e a consolidare Leonardo DRS.
