Mondo Tv informa che è stato perfezionato l’accordo con CLG Capital per l’emissione di un
prestito obbligazionario convertibile non standard di valore nominale complessivo pari a
massimi 7,5 milioni in 3 anni con contestuale emissione di warrant, il cui perfezionamento
è soggetto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci Mondo Tv convocata
per l’11 dicembre 2023.
La Mondo TV ha ritenuto necessario far ricorso allo strumento delle obbligazioni
convertibili non standard al fine di supportare il proprio sviluppo ottenendo maggiore
flessibilità finanziaria in tempi rapidi in un quadro macroeconomico e globale di incertezza
generalizzata, anche tenuto conto sia dei costi che delle difficoltà del ricorso al finanziamento bancario.
L’emissione dei Warrant, e la conseguente possibile sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio degli stessi fino a 2,25 milioni, potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e
finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno dei suoi piani senza alcun onere aggiuntivo.
L’accordo sottoscritto prevede l’impegno di CLG medesima a sottoscrivere in 6 tranches ed a seguito di specifica richiesta di sottoscrizione formulata da Mondo TV, un massimo di 60 obbligazioni convertibili in azioni di valore nominale unitario di 125.000 euro (per un totale complessivo di 7,5 mln).
Il Contratto CLG prevede in particolare la facoltà di Mondo TV di formulare la Richiesta di Sottoscrizione entro il termine di 36 mesi dalla data di approvazione del Contratto CLG da parte dell’assemblea dei soci della Mondo TV (11 dicembre 2023 – 11 dicembre 2026).
Le Obbligazioni possono essere convertite in azioni ordinarie di Mondo TV in qualsiasi
momento entro un periodo massimo di 2 anni dalla relativa emissione.
Sulle Obbligazioni maturerà un diritto al pagamento di interessi da pagarsi cash in misura pari al 2,5% calcolato su base annua a decorrere dalla emissione delle Obbligazioni medesime e fino alla loro conversione in azioni.
A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da CLG, la Società si è impegnata a versare a CLG una commissione del 3,5% sul Prezzo di sottoscrizione pari a complessivi 262.500,00 euro deducibili dall’importo pagato da CLG per la sottoscrizione dei Bond, proporzionalmente ai pagamenti ricevuti da parte di Mondo TV.
Il Contratto CLG prevede inoltre che, contestualmente all’emissione della tranche delle
Obbligazioni, siano assegnati gratuitamente a CLG 2.250.000 warrant che conferiranno
ciascuno il diritto di sottoscrivere nel periodo di tre anni dalla loro emissione un’azione
ordinaria Mondo TV, quindi fino ad un numero massimo di 2.250.000 azioni ordinarie
Mondo TV, al prezzo di Euro 1 (Warrant 2023-2026).
