Il Cda di Execus ha deliberato di procedere all’acquisizione di quote di controllo delle società Differens e Adasta Media rispettivamente operanti nel Digital Marketing e nel Programmatic Advertising, mediante la sottoscrizione, avvenuta in pari data, di accordi vincolanti con i rispettivi soci di Differens e Adasta.
Le due operazioni consentiranno al Gruppo di sviluppare il business caratteristico, ampliando la propria gamma di prodotti e servizi offerti, con l’obiettivo di incrementare i ricavi attraverso la realizzazione di economie di scopo sul proprio target di clientela (cross
sell e up sell).
Differens è un’agenzia che offre servizi integrati che spaziano dal web design & development alla SEO e al web marketing. A fine giugno 2023 ha realizzato ricavi pari a 170.000 euro (379.000 euro nel FY 2022) e un Ebitda di 42.000 euro (45.000 euro nel FY 2022), con il relativo margine sul valore della produzione al 21,8%.
L’accordo fra Execus e Andrea Rosini e Mariagrazia Abbruzzese (titolari complessivamente del 100% del capitale sociale di Differens) prevede un corrispettivo pari a 99.000,00 euro per l’acquisizione del 51% al capitale di Differens, che potrà essere incrementato, al ricorrere dei relativi presupposti, secondo le previsioni dell’aggiustamento prezzo fino ad un massimo di 450.000,00 euro.
Adasta è una concessionaria pubblicitaria digitale italiana che assiste gli editori online nella Digital Transformation del modello di vendita degli spazi pubblicitari. A fine giugno 2023 ha realizzato ricavi per oltre 1 milione (1,7 milioni nel FY 2022) e un Ebitda di 0,2 milioni (0,2 milioni nel FY 2022), con il relativo margine sul valore della produzione al 20,9%.
L’accordo fra Execus e Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini (attualmente titolari di una partecipazione complessivamente pari al 100% del capitale di Adasta) prevede un corrispettivo per l’acquisizione da parte di Execus di una partecipazione pari al 51,00% al capitale sociale di Adasta pari a 765.000,00 euro, che verrà corrisposto:
(1) per 446.250,00 euro mediante la sottoscrizione di azioni Execus rinvenienti alla Prima Tranche di un aumento di capitale;
(2) Per 318.750 euro in denaro.
Il Corrispettivo potrà essere modificato, al ricorrere dei relativi presupposti, secondo un aggiustamento di prezzo.
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