Lottomatica ha completato con successo il pricing di un ammontare complessivo pari a 500 milioni di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate “Floating Rate Senior Secured Notes due 2030” al prezzo di emissione pari al 99,5%, con una cedola pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) più il 4,00% all’anno.
La chiusura dell’Offerta è prevista per il 14 dicembre 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Le Obbligazioni scadranno il 15 dicembre 2030.
La Società ha inoltre ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a 50 milioni, subordinato, oltre a determinate condizioni standard, alla realizzazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.
