Alerion Clean Power informa che l’offerta al pubblico delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due
2029” avviata in data 30 novembre 2023, è stata chiusa anticipatamente nella medesima data, grazie alla forte domanda degli investitori che ha permesso di raggiungere l’ammontare massimo di 170 milioni nel corso della mattina.
Nell’ambito dell’Offerta, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare
complessivo di 170 milioni a un prezzo di emissione del 100% del loro valore
nominale, rappresentate da 170.000 Obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro
ciascuna.
La data di emissione delle Obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 12 dicembre 2023. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 12 dicembre 2029.
Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 12 giugno e
il 12 dicembre di ogni anno, a partire dal 12 giugno 2024.
La Società rende altresì noto che è stata presentata all’Irish Stock Exchange, che
opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il “Regulated Market”). È stata altresì richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni (il “MOT”) regolamentato da Borsa Italiana mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la
Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana.
