Alerion Clean Power, con riferimento all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029”, rende noti i risultati dell’Offerta.
L’Offerta ha avuto inizio il 30 novembre 2023 e si è chiusa anticipatamente nel corso della mattinata dello stesso giorno.
Il controvalore nominale complessivo ammonta a 170 milioni, ad un prezzo di emissione
pari al 100% del valore nominale, corrispondente a 170.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di 1.000 euro. Come già annunciato, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo annuo e il rendimento delle Obbligazioni è pari
al 6,75% lordo su base annuale.
I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano a 170.000.000 euro.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa.
