Il Cda di Servizi Italia ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) contenente la valutazione motivata del Consiglio (i) sull’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Cometa sulla totalità delle azioni dell’Emittente dedotte la partecipazione detenuta dalla controllante Aurum e le azioni proprie detenute dalla Società (l’“Offerta”) e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.
Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Cda ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli Amministratori Indipendenti a cui è
stata allegata la fairness opinion rilasciata da Equita SIM in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dagli stessi Amministratori Indipendenti, di cui aveva deciso di avvalersi anche il Cda.
All’esito della riunione, il Consiglio, anche tenuto conto della Fairness Opinion e del
Parere degli Amministratori Indipendenti, all’unanimità dei votanti, ha ritenuto di non poter formulare alla data del 12 dicembre 2023 un giudizio di congruità da un punto di vista finanziario del corrispettivo dell’Offerta, pari a 1,65 euro per azione della Società, in quanto inferiore al valore minimo determinato dall’Esperto Indipendente tramite l’applicazione della metodologia finanziaria del DCF basata sui fondamentali della Società.
Il Cda ha reputato comunque doveroso richiamare l’attenzione degli Azionisti sugli elementi dal medesimo valutati e rappresentati nell’ambito del Comunicato dell’Emittente in relazione, in particolare, all’opportunità di disinvestimento di titoli che potrebbero, al termine dell’operazione, divenire di scarsa liquidabilità, precisando in ogni caso che la convenienza economica dell’adesione all’Offerta deve essere valutata dal singolo Azionista, tenuto conto di quanto esposto nel richiamato Comunicato dell’Emittente, del Parere degli Amministratori Indipendenti, dell’andamento di borsa delle Azioni, delle dichiarazioni dell’Offerente e delle informazioni contenute nel documento di Offerta e in ogni altro documento relativo all’Offerta medesima.
Il Cda ha quindi dato mandato alla Vicepresidente Ilaria Eugeniani di apportare
al Comunicato dell’Emittente le eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti che si rendessero necessari o anche solo opportuni ai sensi della normativa applicabile o che comunque venissero richiesti da parte dell’Autorità competente.
