L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prismi ha deliberato un aumento il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, fino
a massimi 299.988,00 euro, mediante emissione di massime 4.615.200,00 nuove azioni ordinarie da offrire, in egual parti, in sottoscrizione a ADV Capital, già azionista della Società e titolare di 617.345 azioni ordinarie della Società, a Medialife e a Commercio Petroleo OU al prezzo di 0,065 euro per azione da eseguirsi entro il 19 dicembre 2023.
Gli azionisti hanno inoltre deliberato l’emissione di ulteriori massimi 1.538.400 nuovi Warrant PRISMI 2018 – 2025 da abbinare alle azioni ordinarie rinvenienti da suddetto aumento di capitale e l’aumento del numero di azioni ordinarie destinate a servizio dell’esercizio dei Warrant da massime 6.017.345 azioni ordinarie a massime 6.786.545 azioni, aumentando di conseguenza il capitale sociale a massimi nominali 12.487.242,80 euro, di cui sovrapprezzo 5.700.697,80 euro.
L’Aumento di Capitale è funzionale al reperimento di risorse finanziarie al fine di implementare il processo di crescita della Società e il raggiungimento obiettivi prefissati.
L’esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità di fare entrare investitori strategici che credendo nella strategia della Società apportano risorse per lo sviluppo della stessa.
L’Assemblea dei portatori di warrant ex Warrant Prismi 2018-2025 ha deliberato la modifica del termine di scadenza al 30 novembre 2028 (originariamente 30 maggio 2025), quindi la nuova denominazione in “Warrant PRISMI 2018-2028”, nonché la modifica dei periodi
di esercizio e i prezzi di esercizio.
Queste ultime comportano:
– l’aumento di capitale da parte del Cda del 21/11/23 a servizio dei Warrant si modifica da 3.632.821 euro, di cui 1.658.462,00 euro a titolo di sovrapprezzo e 1.974.359,00 euro a capitale sociale, a 493.589,75 euro interamente a capitale sociale;
– l’aumento a servizio dei Warrant si modifica da 12.487.242,80 euro, di cui 5.700.697,80 euro a titolo di sovrapprezzo e 6.786.545,00 euro a capitale sociale, a 1.696.636,25 euro interamente a capitale sociale.
In altri termini:
• l’aumento di capitale a servizio dei Warrant di cui alla delibera dell’Assemblea straordinaria del 22/3/23 per massimi 11.071.914,80 euro di cui sovrapprezzo 5.054.569,80 euro è modificato in 1.504.336,25 euro interamente a capitale sociale;
• l’aumento di capitale a servizio dei nuovi Warrant di cui alla delibera odierna
dell’Assemblea straordinaria per massimi 1.415.328 euro di cui sovrapprezzo 646.128,00 euro è modificato in 192.300 euro interamente a capitale sociale.
Infine, in riferimento al Prestito Obbligazionario convertibile denominato “PRISMI 2015-
2049 Obbligazioni Convertibili”, l’assemblea straordinaria degli azionisti e l’assemblea dei portatori di obbligazioni convertibili “PRISMI 2015-2049 Obbligazioni Convertibili” hanno approvato tutte le modifiche proposte, che prevedono la modifica del Prezzo di Conversione da 2,5 euro a 0,35 euro del Prestito Obbligazionario Convertibile.
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