Vianini comunica che il Cda ha fissato le condizioni e i termini dell’aumento di capitale, da offrire in opzione agli aventi diritto, deliberato dall’assemblea degli azionisti in data 11 dicembre 2023 per un importo massimo di 60 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in danaro.
In particolare, il Consiglio ha deliberato di emettere massime 75.263.465 azioni ordinarie Vianini di nuova emissione da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 2 azioni Vianini possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,797 euro per ciascuna nuova azione, di cui 0,066 euro da imputarsi a capitale sociale e 0,731 euro a sovrapprezzo.
Pertanto, il controvalore massimo dell’offerta sarà pari ad 59.984.981,60 euro. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto di circa il 3,2% rispetto al prezzo teorico sulla base del prezzo di riferimento di Borsa il giorno 15 dicembre 2023.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, pari complessivamente a 30.105.387 saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 19 gennaio 2024 estremi (il “Periodo di Offerta”) e saranno negoziabili su Euronext Milan dal 27 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024.
I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno
offerti su Euronext Milan nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2024 (l’“Offerta in Borsa”).
Si segnala che, in data 11 dicembre 2023, gli azionisti Capitolium e Caltagirone hanno assunto irrevocabilmente l’impegno incondizionato di sottoscrivere l’intera quota di propria spettanza (pari rispettivamente al 26,167 e 55,213%). Capitolium si è inoltre impegnata a sottoscrivere al prezzo di offerta tutte le azioni che rimarranno inoptate a seguito dell’Offerta in Borsa.
