Facendo seguito a quanto comunicato ieri, Giglio Group rende noto che è stato completato con successo il collocamento privato di 11.298.741 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell’indicazione di valore nominale, avviato anch’esso ieri, a un prezzo per azione pari a 0,442527173 euro, per un controvalore complessivo di 5.000.000 euro.
Il valore dell’aumento di capitale, interamente sottoscritto, è pertanto pari a 5.000.000 euro, con 4.393.604 azioni emesse con lo stesso ISIN di quelle attualmente in circolazione destinate a un’ammissione immediata alla quotazione e 6.905.137 con ISIN diverso non destinate a un ammissione immediata alla quotazione.
Il prezzo incorpora uno sconto del 15% rispetto alla “media degli ultimi tre mesi di mercato
antecedente al giorno di emissione per il volume giornaliero scambiato nelle stesse date” e dunque rientra anche nel range di prezzo tra il 5% e il 20% stabilito in sede assembleare.
Inoltre, il prezzo incorpora uno sconto del 6,836% rispetto all’ultimo prezzo del mercato.
Il collocamento, curato da MIT SIM e realizzato mediante procedura di Accelerated
Bookbuilding (ABB), è stato rivolto a investitori qualificati e istituzionali e a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse, vincolanti o non vincolanti.
Ad esito dell’aumento di capitale Ibox SA, unico aderente che non sia parte correlata, ha sottoscritto al prezzo sopra indicato 2.937.672 azioni per un valore di 1.300.000 euro pari a 26 % dell’aumento di capitale attraverso la compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della società.
Meridiana Holding ha sottoscritto 6.779.245 azioni per 3 milioni, pari al 60% dell’aumento di capitale, di cui 2.528.000 euro in contanti che sono già stati versati nelle casse della società e 472.000 euro mediante compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili; Luxury Cloud ha sottoscritto 1.581.823 azioni per 700.000 euro, pari al 14 % dell’aumento di capitale in contanti che sono già stati versati.
La sottoscrizione delle parti correlate Meridiana Holding e Luxury Cloud non ha influito
sulla fissazione del prezzo.
L’operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Ad esito dell’aumento di capitale, il capitale complessivo della società sarà pari a
6.653.353 euro suddiviso in 33.266.763 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.
Al termine dell’operazione, Meridiana Holding, già azionista di maggioranza della società, deterrà il 57% del capitale di Giglio Group.
Inoltre, per effetto dell’aumento di capitale la società esce dalla situazione rilevante ex art. 2446, comma 1 c.c. in cui si trovava.
