Il Cda di PRISMI, nell’ambito dell’esecuzione dell’accordo di investimento con Alascom e altri investitori finanziari, ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferitagli
dall’Assemblea degli azionisti della Società in data del 22 marzo 2022 e, di conseguenza,
di aumentare, a pagamento, il capitale sociale di Prismi per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.881.635,26 (l’“Aumento di Capitale”), anche in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. come segue:
• in via inscindibile, per 1.656.000,26 euro, a capitale sociale, mediante emissione di 25.476.927 nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ad Alascom a un prezzo per azione di 0,065 euro;
• in via scindibile, per 1.061.539 euro, a capitale sociale, mediante emissione di 4.246.155
azioni a servizio dell’emissione di massimi n. 8.492.309 “Warrant PRISMI 2018-2028”, la cui emissione è stata contestualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione, da assegnare ad Alascom, liberato il relativo aumento di Capitale;
• in via inscindibile, per 99.996 euro, a capitale sociale, mediante emissione di massime
1.538.400 azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Commercio
Petroleo OU a un prezzo per azione pari a 0,065 euro. Tale aumento di capitale completa
l’impegno assunto da Commercio Petroleo OU ai sensi del citato impegno di investimento;
• in via scindibile, per 64.100 euro, a capitale sociale, mediante emissione di 256.400 azioni a servizio dell’emissione di massimi 512.800 “Warrant PRISMI 2018-2028”, la cui emissione viene contestualmente approvata dal Coda, da assegnare a Commercio
Petroleo OU, liberato il relativo aumento di Capitale.
Si ricorda che Alascom all’atto della sottoscrizione delle 25.476.927 rivenienti dall’aumento di capitale riservato ad Alascom (“Aumento di Capitale Alascom”) provvederà a versare almeno il 25% delle azioni sottoscritte. Pertanto, il versamento integrale avverrà entro il 5 luglio 2024 secondo le seguenti tempistiche:
a) 414.000,26 euro versati in data odierna;
b) 497.500 euro da versare entro il 29 febbraio 2024;
c) 500.000 euro da versare entro il 31 marzo 2024;
d) 122.250 euro da versare entro il 31 maggio 2024;
e) 122.250euro da versare entro 30 giugno 2024.
Pertanto le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Alascom saranno identificate con un ISIN differente e non saranno ammesse alla negoziazione e saranno depositate presso la Società, tramite apertura di un conto deposito titoli ad hoc, fino a quando le stesse non saranno integralmente liberate, momento dal quale acquisiranno l’ISIN ordinario e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.
L’aumento di capitale riservato a Commercio Petroleo OU sarà sottoscritto e liberato entro il 31 gennaio 2024.
Le azioni di nuova emissione che saranno sottoscritte da Commercio Petroleo OU e le azioni a servizio dei “Warrant PRISMI 2018-2028” saranno ammesse a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.
L’aumento di capitale per 1.755.996,26 euro, esclusi i warrant connessi, contribuirà a supportare il nuovo Piano industriale e di risanamento della società.
Alascom, all’esito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Alascom, risulta titolare di una partecipazione complessivamente pari al 40,63%, senza tener conto delle partecipazioni derivanti dall’aumento di capitale sottoscritto mediante conferimento da Alascom del 91% di MR Service, la cui efficacia è subordinata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario, entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 20 dicembre u.s.). Si precisa che successivamente al perfezionamento del suddetto conferimento Alascom verrà a detenere una partecipazione pari a 51,07% del capitale sociale.
Tenuto conto di quanto sopra Alascom dovrà promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale di Prismi. A riguardo si informa che Alascom ha comunicato a Prismi che non procederà in data odierna con la
comunicazione dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, necessitando di maggior tempo per l’espletamento dei necessari adempimenti relativi alla promozione dell’offerta pubblica di acquisto, e che tale comunicazione sarà effettuata entro la fine di febbraio 2024.
Il Cda ha accertato che il diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia del 30% (quindi pari al 10,63%) risulterà sospeso.
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