Simone, società attiva nell’editoria, ha ricevuto ieri da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per complessive 1.575.000 azioni ordinarie, di cui 1.500.000 di nuova emissione e 75.000 concernenti la Green-Shoe in vendita concessa dall’azionista di controllo Giunima.
Il prezzo di Collocamento è stato fissato a 2,00 euro per azione, con raccolta complessiva di circa 3,15 milioni (Green-Shoe in vendita compresa) ed un equity value c.d. “post-money” (i.e. comprensivo della raccolta effettuata sul mercato) alla data di inizio delle negoziazioni di circa 15 milioni, calcolato sulla base del prezzo di offerta di 2,00 euro per azione, e considerando sia il numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni,
sia le azioni a voto plurimo), con un flottante del 20,00% calcolato su tutte le azioni (flottante del 26,32% calcolato sulle sole azioni ordinarie, e prima dell’eventuale esercizio integrale della Green-Shoe).
Nell’ambito del Collocamento saranno, inoltre, emessi 1.575.000 Warrant (1 Warrant per ogni 1 Azione Ordinaria), con un rapporto di conversione di 1 Azione Ordinaria ogni 4 Warrant posseduti.
Invitalia, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud”, ha investito 0,9 milioni.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 29 dicembre 2023.
Luca Misso, Amministratore Delegato di Simone, dichiara: “Il successo del collocamento è un risultato importante che ci riempie di orgoglio: testimonia l’apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d’impresa, la storia del Gruppo e le elevate potenzialità di crescita Continueremo a investire su qualità e innovazione; la digitalizzazione e l’attrazione di talenti sono i driver della nostra crescita futura, senza dimenticare mai le nostre radici storiche.”
Alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta a 4.627.200 euro, composto da 7.500.000 azioni di cui 5.700.000 Azioni Ordinarie e 1.800.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna).
Le azioni a voto plurimo non sono oggetto di ammissione alle negoziazioni su EGM e sono di titolarità di Giunima, Giulio Golan del Giudice, Manila del Giudice, Maria Novella del Giudice e Nicoletta del Giudice in proporzione al numero di Azioni Ordinarie possedute da ciascun azionista; esse sono convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.
L’azionariato di Simone post collocamento e prima dell’eventuale esercizio della Green-Shoe risulta il seguente: Giunima 74,99% (diritti di voto 81,07%), Giulio Golan del Giudice 1,25% (diritti di voto 1,36%), Manila del Giudice 1,25% (diritti di voto 1,36%), Maria Novella del Giudice 1,25% (diritti di voto 1,36%), Nicoletta del Giudice
1,25% (diritti di voto 1,36%), Mercato 20,00% (diritti di voto 13,51%).
