il Cda di FNM ha deliberato di accettare la proposta vincolante di Term Sheet per l’acquisto dell’80% in Viridis Energia (“Viridis”) da Lagi Energia 2006 e HNF, che ne detengono il 66,7% e il 33,3% rispettivamente.
Viridis è un produttore indipendente di energia elettrica (independent power producer o IPP) con un portafoglio impianti costituito da circa 47 MW di impianti già operativi localizzati in Nord e Centro Italia (di cui 45 MW fotovoltaici e 2 MW a biogas), circa 7 MW di impianti fotovoltaici in costruzione, che si prevede entreranno in produzione entro i primi mesi del 2024, e 16 MW di impianti fotovoltaici c.d. ready to build, ovvero pienamente autorizzati e cantierabili. Circa il 95% degli impianti già operativi beneficia di tariffe
incentivate volte a sostenere la produzione rinnovabile, la rimanente capacità di produzione cede l’energia sulla base dei prezzi di mercato.
Con l’operazione FNM acquisisce inoltre una struttura operativa dotata di oltre 38 FTE con competenze consolidate nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile, in grado inoltre di sviluppare ulteriori impianti fotovoltaici ed eolici in diverse fasi di avanzamento già presenti in portafoglio.
L’entrata nel settore della produzione di energia rinnovabile rafforza inoltre gli obiettivi ambientali del Piano Strategico 2021-2025, che prevede investimenti in progetti energetici innovativi, e permette al Gruppo FNM di contribuire ulteriormente agli obiettivi
dell’Agenda 2030 oltre che alla transizione energetica del Paese, in linea con strategie analoghe implementate da altri operatori comparabili di mercato.
Il prezzo complessivo atteso che sarà corrisposto al Closing è pari a 59,2 milioni per l’acquisizione dell’80% di Viridis e include una quota a titolo di anticipo dell’Earn Out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti, da realizzarsi entro 6 anni dal Closing.
Il prezzo di acquisizione è calcolato sulla base dei conti consolidati da Viridis riferiti al perimetro dell’operazione al 30 giugno 2023 – che presentano ricavi per 8,5 milioni, EBITDA di 4,9 milioni e una Posizione Finanziaria Netta di 16,2 milioni – ridotto delle eventuali rettifiche di Posizione Finanziaria Netta verificatisi tra il 30 giugno 2023 e la
data di Closing e potrà essere soggetto ad eventuali ulteriori aggiustamenti in esito alla due diligence al momento in corso.
La firma dell’offerta vincolante è attesa entro il 16 gennaio, mentre l’esecuzione del contratto di compravendita è prevista entro il 19 febbraio 2024.
