Interpump Group ha perfezionato un accordo con PGIM per un note purchase and private shelf agreement (“Shelf Facility”) di 300 milioni di dollari e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario iniziale per 100 milioni a valere su detto importo, collocato privatamente nelle forme di un US private placement.
In particolare, l’accordo di shelf facility concede la facoltà – e non l’obbligo – al gruppo di emettere nell’arco dei prossimi 3 anni, obbligazioni fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di dollari, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente, con pricing da definirsi al momento del singolo tiraggio e durata massima di 20 anni.
Contestualmente sono stati emessi in una unica tranche titoli obbligazionari senior unsecured per un importo pari a 100 milioni con scadenza a 10 anni (gennaio 2034), durata media di 8 anni, a un tasso pari al 4,17%. Tali titoli, collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM investment manager globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial, pagano una cedola semestrale a tasso fisso, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.
