Italgas (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody’s) ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza 8 febbraio 2029, a tasso fisso e per un totale di 650 milioni.
L’emissione ha registrato ordini per una cifra pari a 6 volte l’offerta, permettendo quindi di aumentare l’importo rispetto all’offerta iniziale di 500 milioni, ed è stata caratterizzata da
un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
L’emissione è avvenuta nell’ambito del proprio Programma EMTN (Euro Medium Term
Notes), rinnovato con delibera del Cda del 29 settembre 2023, il cui ammontare complessivo è pari a 6,5 miliardi.
Il bond ha una durata di 5 anni con una cedola annuale pari a 3,125%, e uno spread di 83
punti base rispetto al tasso di riferimento.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni finanziari previsti nel
Piano Strategico 2023-2029.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
