Portobello ha reso noto che si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale approvato dal Cda in data 11 dicembre 2023, fino ad un massimo di 1.142.850 nuove azioni ordinarie della società, al prezzo unitario di sottoscrizione di 7,00 euro, per un controvalore complessivo pari a massimi 8 milioni.
Nel corso del periodo di offerta, iniziato il 15 gennaio e conclusosi il primo febbraio, sono stati esercitati complessivi 2.937.255 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte 979.085 nuove azioni, corrispondenti all’85,67% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a circa 6,85 milioni.
L‘azionista Expandi, resosi cessionario dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili ha esercitato complessivamente 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente 537.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di circa 3,75 milioni.
Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati 491.295 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 163.765 nuove azioni, corrispondenti al
14,33% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 1,45 milioni.
14,33% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 1,45 milioni.
I Diritti Inoptati saranno offerti da Portobello su Euronext Growth Milan. Nel corso della seduta del 6 febbraio 2024 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella
successiva seduta del 7 febbraio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
successiva seduta del 7 febbraio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 7,00 euro ciascuna, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 3 Diritti Inoptati acquistati.
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni, dovranno essere effettuati entro e non oltre l’8 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa.
Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 6 febbraio 2024, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 7 febbraio 2024.
Le nuove azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate entro il termine del 31 marzo 2024.
La società ricorda che l’azionista Expandi si è impegnato a garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale rendendosi disponibile a sottoscrivere l’eventuale inoptato nei limiti dell’importo massimo complessivo (comprensivo della quota già sottoscritta
in esercizio dei diritti di opzione di cui è risultato titolare) di 5 milioni.
in esercizio dei diritti di opzione di cui è risultato titolare) di 5 milioni.
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