Portobello comunica che si è conclusa l’offerta di massime 1.142.850 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal CdA l’11 dicembre 2023 a valere sulla delega conferita dall’assemblea degli azionisti il 23 novembre 2023.
Durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio e conclusosi l’1 febbraio scorsi, sono stati esercitati
2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte 979.085 nuove azioni, pari all’85,67% del totale delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.853.595 euro.
L’azionista Expandi, in coerenza con quanto comunicato l’11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest’ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) nel corso del periodo di opzione ha esercitato complessivamente 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 3.750.649 euro.
I residui 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle nuove azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, e interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024.
Ieri, giorno entro il quale potevano essere esercitati i diritti inoptati acquistati su Euronext
Growth Milan, sono state sottoscritte 203 nuove azioni a fronte di un importo complessivo
(comprensivo di sovrapprezzo) di 1.421 euro.
Pertanto, tenuto conto delle nuove azioni già sottoscritte a esito del periodo in opzione, risultano complessivamente sottoscritte 979.288 nuove azioni, corrispondenti all’85,69% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.855.016 euro.
Le rimanenti 163.562 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 1.144.934 euro, sono state sottoscritte ieri dall’azionista Expandi in conformità all’impegno – comunicato al mercato l’11 dicembre 2023 – di garantire il buon esito dell’aumento di capitale entro massimi 5.000.000 euro (comprensivo della quota già versata per la sottoscrizione delle nuove azioni nell’ambito del periodo di opzione).
A seguito di tale ulteriore sottoscrizione da parte dell’azionista Expandi, l’aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 7.999.950 euro.
Il nuovo capitale sociale di Portobello è pertanto pari a 891.591,90 euro, suddiviso in 4.654.552 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
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