Tinexta ha creato una nuova linea di business dedicata alla consulenza strategica che assisterà i clienti corporate nella definizione delle proprie linee strategiche e nell’esecuzione di progetti transformational ad alto impatto. La responsabilità del progetto è affidata ad Aurelio Matrone, Group Chief Strategy Officer di Tinexta.
Quale veicolo deputato all’erogazione dei servizi di advisory, Tinexta ha costituito Antexis
Strategies, detenuta al 100%, che ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione del
60% del capitale di Lenovys, che rappresenterà il nucleo fondante della business proposition del progetto.
Lenovys serve annualmente più di 130 clienti mid-corp, ai quali offre consulenza Strategica e Lean Management, articolata in 6 competence center: Strategy & Governance, Office & Operations, Innovation & R&D, People & Organization, Sales & Go-to Market e Digital Change.
Lenovys prevede per l’esercizio 2023 Ricavi pari a circa 7,8 milioni e un EBITDA reported pari a circa 1,8 milioni, con un EBITDA Margin pari al 23,1%.
Il corrispettivo dell’acquisizione del 60% delle quote di Lenovys sarà calcolato al closing sulla base di un Enterprise Value di 15 milioni, oltre PFN adjusted, e verrà corrisposto in tre
tranche tra il 2024 e il 2026.
Sono inoltre previste opzioni put e call per l’acquisto della partecipazione di minoranza in misura pari al 50% della stessa, successivamente all’approvazione del bilancio 2026, e per la restante parte, all’approvazione del bilancio 2027.
Alla luce di quanto sopra, l’esborso previsto sulla base del business plan, in ipotesi cash
free/debt free, è distribuito nel tempo come di seguito:
- Cash-Out iniziale di 5,4 milioni (I tranche)
- Debito attualizzato per II e III tranche: 3 milioni
- Debito opzioni attualizzato: 7,9 milioni
L’acquisizione sarà finanziata con la liquidità esistente del Gruppo.
Luciano Attolico, fondatore e attuale key manager di Lenovys, e tutto il top management
rimarranno in forza all’azienda.
