ESPE – attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa – ha ricevuto comunicazione di ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per giovedì 22 febbraio 2024.
Nel primo semestre 2023 ESPE ha registrato ricavi pari a circa 29,2 milioni (36,5 milioni al 31 dicembre 2022), EBITDA pari a circa 1,4 milioni (1,2 milioni al 31 dicembre 2022). Il portafoglio ordini della Società al 30 giugno 2023 ammonta a circa 53,6 milioni, principalmente attribuibili alla linea di business fotovoltaico (circa 96% con oltre 73 MWp da installare).
L’ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a 1,00 euro per azione in seguito a un collocamento di complessive 2.127.000 azioni ordinarie, di cui 1.849.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e 277.500 azioni ordinarie esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, dall’azionista di riferimento Espe Tecnologie.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2x volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa 2,1 milioni, di cui circa 0,3 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo 277.500 azioni.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ESPE ammonta a 2.369.900 euro ed è composto da complessive 11.849.500 azioni, prive del valore nominale, di cui 8.849.500 azioni ordinarie quotate e 3.000.000 azioni a voto plurimo non oggetto di offerta né di
ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Espe Tecnologie, le quali attribuiscono 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria
ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società.
La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa 8,8 milioni, con un flottante pari al 20,90% (24,04% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ESPE è assistita da: Integrae SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Specialist & Media Relations), DWF LLP Italian Branch (Advisor Legale e Giuslavoristico), RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (Auditor, Financial & Tax Due Diligence), Studio Cerato e Associati (Strategic Advisor), Dalla Rizza dr. Giampaolo (Consulente del lavoro).
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