UniCredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Preferred da 1,25 miliardi con scadenza 10 anni, rivolto a investitori istituzionali, raccogliendo una domanda di oltre 4,35 miliardi da oltre 240 investitori a livello globale.
Vista la domanda molto forte, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 170 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni è stato rivisto considerevolmente al ribasso e fissato a 125 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata al 4,00%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,935%.
L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (42%) e fondi pensione/assicurazioni (31%), con la seguente ripartizione geografica: Francia (29%), Germania/Austria (19%), UK (14%), BeNeLux (11%) e Italia (10%).
L’emissione è parte del Funding Plan per il 2024.
L’obbligazione si classificherà pari passu con il debito Senior Preferred in essere. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody’s) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI e Santander in qualità di Joint Lead Managers.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
