E.P.H. comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (POC), di cui all’accordo di investimento del 16 marzo 2023, di aver ricevuto da Negma una richiesta di conversione di 2 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 20.000 euro a valere sulla
prime due tranche.
Le prime due tranche risultano composte da complessive 161 obbligazioni per un controvalore complessivo di 1.610.000 euro.
In occasione delle prime due tranche, a parziale pagamento della Commitment Fee, di complessivi 600.000 euro, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di 320.000 euro.
Le obbligazioni emesse in occasione delle prime due tranche sono quindi complessivamente 193.
Si ricorda che in occasione dell’emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 1.550.000 euro ed è stata saldata in denaro per 1.150.000 euro. I restanti 200.000 euro, relativi alla rimanente quota della Commitment Fee, e 180.000 euro, relativi alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, sono stati saldati tramite l’emissione di complessive, rispettivamente, 20 e 18 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato
dell’accordo di investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni E.P.H. nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.
Il prezzo così determinato risulta essere pari a 0,001 euro per azione generando l’emissione a favore di Negma di complessive 20.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.
Relativamente alle prime due tranche del POC, possano ancora essere erogate complessivamente 37 obbligazioni per 370.000 euro su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a 2.200 per 22.000.000 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di
20.000 euro e il capitale sociale sarà pari a 8.709.234,98 euro, mentre il numero totale delle azioni si attesterà a 94.471.526.
