Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria unsecured Senior Preferred con scadenza 5 anni, rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, per un ammontare pari a 500 milioni.
L’operazione ha raccolto ordini per circa 1,3 miliardi da parte di oltre 140 investitori
italiani ed internazionali.
Grazie alla solida domanda, la cedola è stata definita ad un livello di 4,75%, al di sotto
dell’indicazione iniziale di rendimento annunciato in area 5% e inferiore di due punti
percentuali rispetto alla precedente emissione senior preferred di agosto 2023,
proseguendo pertanto il trend di riduzione del costo del funding.
La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione
geografica con l’Italia 45%, Regno Unito e Irlanda complessivamente 39% e altri Paesi 16%.
Il rating atteso è Ba3 da parte di Moody’s, BB da parte di Fitch e BB Low da parte di DBRS e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione è costituito da Banca Monte dei
Paschi di Siena, Citi, J.P. Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e UBS, che
hanno agito in qualità di Joint Lead Managers & Bookrunners.
