KME Group rende noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di scambio volontaria parziale (l’“OPSC Warrant”) promossa su massimi 78.635.148 “Warrant KME Group S.p.A. 2021-2024” negoziati su Euronext Milan.
In dettaglio, sono stati portati in adesione 76.545.610 Warrant, rappresentativi del 97,34% dei Warrant oggetto dell’OPSC Warrant e del 92,07% dei Warrant in circolazione al 11 marzo 2024 (per effetto dell’esercizio di 152.697 Warrant a febbraio 2024, il numero di Warrant in circolazione ad oggi è pari a 83.134.186), confermando quindi i risultati provvisori.
Si ricorda che Quattroduedue, in conformità agli impegni assunti nell’Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, ha portato in adesione all’OPSC Warrant tutti i 73.680.892 Warrant di sua titolarità che saranno tutti acquistati da KME.
La consegna delle Azioni Ordinarie da offrirsi quale Corrispettivo OPSC Warrant a favore degli Aderenti (pari a 10 Azioni Ordinarie ogni 23 Warrant portati in adesione e, quindi, pari a 1 Azione Ordinaria ogni 2,3 Warrant portati in adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà dei Warrant portati in adesione a favore dell’Offerente, avverrà alla Data di Scambio, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 15 marzo 2024.
Alla luce dei risultati definitivi dell’OPSC Warrant, saranno accreditate alla Data di Scambio a favore degli Aderenti complessive 33.280.700 Azioni Ordinarie (di cui 32.035.170 Azioni Ordinarie a favore di Quattroduedue), rappresentanti il 10,70% del capitale sociale ordinario di KME al 11 marzo 2024 (per effetto dell’esercizio di 152.697 Warrant a febbraio 2024 e della conseguente emissione di pari numero di Azioni Ordinarie, il capitale sociale ordinario di KME risulta composto da 310.998.594 Azioni Ordinarie corrispondenti a 456.776.786 diritti di voto).
