Alantra ha confermato la raccomandazione “Buy” sul titolo Comer Industries ma ha ridotto il target price a 42 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 33% rispetto al prezzo di riferimento dello studio di 31,5 euro.
A valle della diffusione dei risultati consolidati, gli analisti hanno rivisto le proprie stime per il FY2024, riducendo le vendite nette a 1,12 miliardi e un EBITDA adj. pari a 179 milioni, con un margine atteso pari al 16,0%.
Nel complesso, gli analisti si aspettano che la società registri un CAGR FY24-26E del 4,1% nelle vendite nette, mentre l’EBITDA dovrebbe registrare un CAGR FY24-26E del 6,3%, raggiungendo 215 milioni a fine periodo previsionale con il relativo margine al 17,0%.
