BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di
Covered Bond per un ammontare di 500 milioni con scadenza 7 anni, destinata a investitori istituzionali.
L’emissione ha raccolto ordini superiori a 4,6 miliardi, oltre nove volte l’offerta, da parte di 139 investitori.
La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 punti base sopra il mid-swap a 7 anni, fino a 62 punti base, portando la cedola annuale al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%.
La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri, tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%), e italiani (29%). L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%).
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.
BNP Paribas, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.
L’emissione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
