E.P.H. comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (poc), di cui all’accordo diinvestimento concluso con Negma Group Investment il 16 marzo 2023 come successivamente modificato, e ceduto, il 15 gennaio scorso, alla controllata da Negma, Global Growth Holding Limited (GGHL), di aver ricevuto da parte di GGHL una richiesta di conversione di 5 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 50.000 euro a valere sulla prime due tranche.
Le prime due tranche risultano composte da complessive 161 obbligazioni per un controvalore di 1.610.000 euro.
In occasione delle prime due tranche, a parziale pagamento della commitment fee, di complessivi 600.000 euro, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di 320.000 euro.
Le obbligazioni emesse in occasione delle prime due tranche sono quindi complessivamente 193.
Inoltre, in occasione dell’emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18
dicembre 2023, sono state emesse 155 obbligazioni, per complessivi 1.550.000 euro (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per 1.150.000 euro, mentre per l’importo restante di (i) 200.000 euro, relativo alla restante quota della Commitment Fee; e (ii) 180.000 euro, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l’emissione di complessive, rispettivamente, 20 e 18 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato
dell’accordo di investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni E.P.H. nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.
Il prezzo così determinato risulta essere pari a 0,003 euro per azione generando l’emissione a favore di GGHL di complessive 16.666.666 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.
Relativamente alle prime due tranche del POC, possono ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a 30 per complessivi 300.000 euro su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a 2.200 per complessivi 22.000.000 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di
50.000 euro, il capitale sociale sarà pari a 8.779.234,98 euro e il numero totale delle azioni a 121.138.192.
